三元定向增发筹资竞购三鹿

     三元股份13日晚间发布公告称，向三元集团等控股股东定向增发2亿至2.5亿股，筹集8亿到10亿元资金参与竞拍三鹿破产财产。而从去年9月26日开始停牌的三元股份从2月16日起复牌。

　　三鹿破产财产估值7.26亿元

　　三鹿集团被正式宣布破产次日(2月13日)，三鹿集团管理人委托的三家拍卖公司发布，三鹿集团部分破产财产，将于3月4日在河北省石家庄市中级人民法院审判庭公开拍卖。三元股份公告称，当天召开董事会，会议审议决定参与竞买。

　　据了解，此次三鹿集团进行拍卖的破产财产共有4部分，包括三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产；以及三鹿集团所持有三家子公司的部分股权。参与拍卖的破产财产总评估价值为7.26亿元。

　　三元在公告中表示，为进一步完善公司的产品结构、扩充产能并实现向全国市场的拓展，公司拟竞买三鹿集团的上述破产财产包。

　　欲筹集8亿到10亿元

　　为筹集竞拍资金，三元表示，公司拟通过非公开发行股份的方式募集资金。具体做法为，公司向三元集团、公司控股股东北京企业(食品)有限公司非公开发行2亿至2.5亿股A股，发行价格为4元/股，将筹集8亿到10亿元。据悉，募集资金将对河北三元进行增资，用于河北三元竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营。

　　三元表示，由于此次定增发属于非公开发行股份募集资金事项，尚需获得商务部和证监会批准，公司拟由全资子公司河北三元食品有限公司，与公司实际控制人三元集团组成联合竞拍体，以不超过上述破产财产包的总评估价值的110%，联合竞买上述破产财产包。

　　此前，三元已租赁三鹿原2厂、3厂等核心资产，进行开工试生产。此次三鹿集团拍卖的第一部分财产应该是三元最关注的部分。昨日三元股份董秘王钤没有进行评论。

　　少数企业“够格”竞拍

　　三鹿发布的破产拍卖公告对参与竞拍者做出了多项条件限制，如应当是中国境内合法注册设立的企业法人，并已按规定取得液态奶、奶粉生产许可证，具有十年以上液态奶、奶粉生产经验，上一会计年度来自液态奶、奶粉的营业收入应不低于10亿元，注册资本不少于5亿元；市场声誉良好，质量控制制度完善并得到有效执行，且未因三聚氰胺事件对婴幼儿造成伤害等7项。

　　根据条件，只有含有乳品业务的食品企业可以参加竞拍，国内蒙牛、伊利、光明和雅士利等乳品大型企业，均因在“三聚氰胺”中受染而失去竞拍资格。另外，液态奶和奶粉营业收入不低于10亿元，也将中小乳品企业排除在外。

　　奶业专家王丁棉昨日表示，根据上述条件，仅有少数几家企业可以参与竞拍，而且很明显这些条件是为三元“量身定做”。

　　此外，在三聚氰胺风波中同样幸免的黑龙江完达山乳业，也一直被传曾到三鹿做过调研，其自身也经营液态奶和奶粉业务，且规模不小。但截至昨日发稿，完达山董事长李顺手机一直无人接听。