长三角与珠三角日化行业现状浅析

　　对于中国日化市场的业内人士来说，珠三角和长三角绝对是中国日化企业的主要集散地，多年来，珠三角以强大的生产优势和长三角通往国际市场的有利地势相得益彰，共同推动了整个日化行业的发展。在新的经济环境下，这两大三角到底孰优熟劣一直是众多厂商关注的热点。

　　长三角和珠三角的定义与经济状况

　　长江三角洲城市群包括上海、南京、杭州、宁波、苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、湖州、嘉兴、绍兴、舟山，共计15个城市。珠江三角洲城市群包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞、惠州、肇庆9个城市。作为对全国日化经济发展具有较大带动作用的两大经济区，双三角在生产能力、吸引外资、技术研发、人才吸引、及OEM加工等方面具有很多共同点，但它们在发展中也存在差异和不同。

　　区域经济对全国经济发展的推动作用越来越突出。从某种意义上可以说，地区之间的经济竞争不是简单地以行政区划为单位展开的，而是更多地表现为自然经济区域之间的竞争，区域经济的发展也越来越受到人们的重视。

　　经过改革开放20多年来的发展，日化产业已经初步形成了几个产业集群，两大制造业板块。如东北的日化原料基地、以广州为中心的珠江三角洲地区、以上海为龙头的长江三角洲地区。珠江三角洲是我国最多最大的日化产品生产地，长江三角洲正成为外商联系海外市场与进军内地市场的非常有利的地区。在制造业方面，中国日化行业基本已形成两大板块，其中以广东为主的华南区约占全国70%左右，以上海、江浙为主的华东地区约占20%左右，其它区域约占10%左右。

　　珠三角和长三角已成为我国日化产业发展最快的地方，也是最富朝气和活力的地区。目前，两个地区初步形成了比较雄厚的经济基础和区域竞争优势，形成了各自具有时代、地缘和文化特色的经济运行模式和产业结构特点，对我国经济实力的提升起着十分重要的作用，是我国经济发展的主要推动力。两个地区是我国经济最发达的地区之一，也是世界上最具活力和发展前景的经济区域之一，中央政府和地方政府都十分关注珠三角、长三角两个三角洲地区的发展。

　　珠三角日化产业的优势

　　一组数据表明，全国现有化妆品生产企业3500余家，广东省就有2300家左右。2006年广东省内化妆品企业销售额估计在1000亿元左右。珠江三角洲当之无愧是中国最大的日化产品生产基地，现有年销售额5亿元人民币以上的化妆品企业共十多家，广东也占了4家。

　　近二十年来，以广东为中心的珠三角地区依靠香港和澳门的资金投入，大量香港、澳门劳动密集型的中小企业到广东特别是珠三角建立生产基地，从而形成了粤港之间“前店后厂”的跨境一体化生产贸易体系。据广东省有关部门统计，从1979～2003年5月在广东投资的港资企业有74067家，合同投资总额1394.36亿美元，实际投资总额888.05亿美元，分别占广东全省外商企业和投资的75.25%、67.61%、68.34%。大量的香港企业将生产过程转移到珠三角，不仅快速的推动了该地区的工业化进程，成就了珠三角世界性制造业基地的形成。

　　今天的珠三角日化产业生产基地具有无与伦比的优势，整个珠三角已经形成了包括包装材料、原料生产与供应、产品研发、物流配送等一系列生产与销售网络，产业聚集效应已经凸现。日化企业在规模、品牌、成本、供应链长度等几个决定市场成败的因素之间找到了动态平衡点，形成了多角度的市场竞争优势。大中小企业共生体系稳定而发达，造就了优势明显的产业配套能力和完整的产业链，这种供应链竞争能力在国内市场“攻城略地”式的日化企业大战中显示出较强的渗透力，而对于吸引和承接国外化妆品巨头的产业转移也非常具有诱惑力。其产业链的专业分工而形成的良性供应链无疑对增强产业群的民族品牌立白、浪奇、蓝月亮、飘影、澳雪、雅倩、蒂花之秀、采诗、好迪、拉芳、索芙特、丹芭碧等起到了极大的作用，

　　这些企业利用国内廉价的劳动力和土地，在一种开放的经济中，通过引进国际先进技术，和资金，参与全球产业的分工体系，建立打造起知名品牌企业。这一模式表明：通过进口国外的设备和原材料发展起具有自己品牌的进口替代产品，推向国内市场。然后，逐步提高产品的国产化的比例，延伸产品在本土产业的前向联系和后向联系，并逐步的走向国际市场，提升产品的国际竞争力。

　　珠三角已经成为一个世界性的日化产业制造基地，它不仅具有强大的生产加工能力，而且形成了扎根本土、生产的分工与协作紧密的产业集群和与国际市场接轨的产品销售网络。由于珠三角地区是具有完整的产业链集群，如核心配套产业资源、人才资源、商业环境优势较大，国际化妆品知名品牌纷纷牵手广东企业，目前广东的制造商为全国1/3的品牌贴牌生产，珠三角的OEM化妆品生产基地也以前所未有的速度和规模在近年内增长，如柏美制造、元美盛等都以大规模、高要求的姿态活跃于化妆品行业。中国加入WTO以后，外国品牌进入中国市场，而最节约成本、最快速启动市场的创业方式就是在中国寻找最专业的OEM合作伙伴。据有关资料显示，珠三角专业OEM的企业多达百家，主要是洗发、洗涤类产品的OEM加工，这些企业规模都较大，专门承接国内外大公司知名品牌的产品，管理也非常严格，当然生产成本、加工制造费用相应也高。在生产的灵活性、机械设备的先进性、管理的科学性上，都深受国内外品牌及企业的青睐。

　　长三角日化产业的典型特征

　　“长三角”与“珠三角”作为日化产业的生产基地，各有不同的优势，在发展中发挥了优势互补的作用。“珠三角”专长消费品，而“长三角”则在生产原材料及中游产品占优。

　　以上海为龙头的长江三角洲地区正成为外商联系海外市场和进军内地市场非常有利的地区，其中上海已经成为中国日化产品的重要研发中国和市场集散中心，在国际产品链中处于重要的地位。上海作为世界金融、贸易、文化和流行时尚的中心城市之一，其在中国和世界的重要地位将随着世界经济一体化的进程而日显突出。这种极为重要的经济环境，为上海化妆品市场的进一步发展提供了“肥沃的土壤”。长三角经济带人均收入整体较高，整体消费水平和消费意识也处于全国前列，这些为美容化妆品市场孕育了良好的消费市场，不仅消费者有消费能力，同时消费者也有消费意识。

　　这些优势更是对国际品牌具有无比巨大的吸引力，世界各大化妆品知名品牌纷纷将“橄榄枝”抛向上海，在上海设立中国分公司总部或中国办事处，如英国联华利华、日本资生堂、法国欧莱雅等。这个以上海为中心的长三角日化产业链，在整体来看无疑是一个占尽优势的生态链，众多拥有先进技术和管理经验的世界级知名品牌在这里安家落户，不仅给长三角带来了先进的技术和理念，同时，也为长三角培养了一大批的化妆品专业人才，人才的储备优势，使长三角在我国化妆品业具有了迅速崛起的必要条件之一。从目前来看，长三角整个日化产业形成了规模化的日化产业链和产业圈，上游核心配套产业集群中，从原材料、器械、包装、设计等形成大规模的现代化聚集效应。

　　与珠三角企业相比，长三角日化企业更注重打造品牌，上海、杭州、南京、苏州等大城市具有科研开发力量强大、行业自律性较高、市场环境相对规范等特点。长三角企业在注重产品质量、诚信经营打造品牌基础的同时，通过广告、公益事业、行业展会提升品牌美誉度，并拉动销售的辅助手段。随着长三角日化产业的崛起，具有潜力的日化企业逐步成长，为上海家化、白猫集团、纳爱斯等企业的发展起到了极大的作用。

　　数据显示，上海化妆品销售每年以两位数的速度增长，而且近年以来，一线品牌销售额占市场份额已达40%左右，而且有着明显上升的趋势。在上海的“带领”下，整个长三角经济带已经形成了包括包装材料、原料生产与供应、产品研发、物流配送等一系列有关化妆品生产与销售的“立体市场网”，如杭州的中高档护肤品，义乌的彩妆，从原材料到配套到整机生产，长三角渐渐形成了庞大的日化产业链。这张一条龙的市场网络为上海及长三角化妆品业的发展提供了交通、包装、原料、人才、文化等诸多方面的支持，也“网住”了众多国际大鳄和本土名品的“芳心”。

　　长三角的竞争能力日益增强，国内洗化企业纷纷重新洗牌，为洗化行业OEM企业的发展带了很多发展机会，如苏州博克精细化学品有限公司服务过的企业或品牌有夏士莲、力士、多芬、奥妙、欧莱雅、卡尼尔、高丝、露华浓、上海家化等。在长三角的OEM厂家分工非常明确，分布类别大体与其生产集中区域一致。长三角地区的OEM公司主要是加工中高低档护肤产品，同时也有彩妆和香水产品。其中，长三角地区的OEM厂家与品牌企业的最普遍的合作方式就是对方提出原辅材料包装物，生产方按委托方的配方、工艺制造生产半成品，半成品检验合格进行灌装包装，最后通过全面检验后送到对方指定的仓库。

　　珠三角日化产业的劣势

　　专家表示，不占据品牌制高点将是未来珠三角化妆品企业发展的软肋。我国的化妆品行业存在着小、散、乱、科技含量不高，资本规模小等情况，在广东一带尤其明显。广东省作为我国化妆品行业的产销大省，但是知名品牌却不多，大都是各领风骚三五年，有的甚至“见光死”。造成这种现象的原因有几个，一是广东人善于做生意，但相对品牌意识薄弱，不善于做品牌。二是大部分企业急功近利，注重谋求短期利益而不注重打造“百年品牌”，常常是炒作一个概念赚到钱之后就消失了。

　　而某些知名品牌在品牌经营上，整体市场定位中都是中档或中档以下的(与其说是定位，其实是市场选择后不得已的结果)。追求规模效益的低成本领先战略背后，折射的是珠三角日化产业整体核心技术的欠缺与品牌经营能力的不足。而这可能也与广东企业在经营上的“急躁”心态和不太欣赏“品牌是艺术的经营”有千丝万缕的联系。

　　诚然产品质量、企业诚信是打造品牌的基础，同时，广告、公益事业、行业展会是提升品牌美誉度、拉动销售的辅助手段。应该以产品质量为基础来提升品牌，比如引进国外先进技术，提高产品科技含量，以生产药品的标准来生产化妆品。其实品牌是企业的无形资产，也是企业最值钱的东西。

　　长三角日化产业的劣势

　　低价一直是长三角大部分日化企业成功的一个重要“武器”。但是随着国际油价、煤炭、电力及专用化工原材料价格持续上涨，加上运输费用猛增，令日化企业面临巨大的成本压力。长三角企业大打出手的“价格战”可能要失灵了。长三角企业要提高产品的竞争力，避免品牌过于同质化，要努力提高产品的差异性，一味的价格战首先触危的将会是自己。产品没有竞争力，容易让企业容易自寻死路。

　　另外，长三角区域经济总体上处于工业化后期，产业结构以重化工业为主，进入一个高耗能、高污染阶段。就水污染而言，长三角基本同处一个流域体系，亦即长江太湖体系，工业、农业用水以及生活用水，大家一起用，一旦发生污染，一起受影响。大气污染更是如此。如果环境污染不一体化治理，不可能从根本上解决。

　　现在长三角缺水严重，但这是水质性，而非水源性的缺水。很多地方的水质是Ⅴ类，甚至是劣Ⅴ类的。大气污染、土壤污染也相当严重。由于这一地区车流量大，一些公路两旁的农作物，铅含量严重超标。这是环境方面的劣势。

　　还有一点就是人才方面。据一项关于长三角科技创新能力和科技活动直接产出的各项指标统计结果表明，尽管长三角人才专业对口率达89.52%，人才特长使用率达90.34%，但长三角科研创新能力总体水平不如京津地区，技术开发能力总体不如广东省。长三角应着力打造开发科技创新能力人才，降低人才潜能的“闲置”。

　　综上所述：世界经济全球化趋势的加速发展，使各国经济日益形成“你中有我、我中有你”的相互依存局面，既加剧了竞争又深化了合作，这对中国尤其是两个三角洲的经济和外经贸发展产生了重大影响，既面临难得的发展机遇，又面临前所未有的挑战。面对新的形势，珠江和长江两个三角洲应在深化体制改革与创新，加强区域内合作，以科技带动经济发展;并加强区域间的经济技术合作，建立良性竞争模式，强强联合，发挥互补作用，实现新的更大的发展。