【财经国家周刊】40亿智能电网产业链正形成 上市公司黄金十年

　　在接受《财经国家周刊》专访时，国家电网相关负责人明确表示：未来10年里，智能电网预计年均投资约3000亿元。而在业内专家看来，国家电网的投入资金将拉动十倍乃至百倍的资金跟进。

　　“智能电网建设将成为未来5~10年中国经济增长的超级引擎。”中科院首席能源专家武建东接受《财经国家周刊》采访时表示，“其投资拉动效应将使GDP每年至少因此增加一个百分点。”

　　首先感知这一利好的是股票市场。2010年上半年，沪深指数下跌28%，而智能电网板块指数仅仅下跌2.4%，板块中的“龙头”更是逆势大幅上扬。

　　按照国家电网的发展规划，2009年、2010年不过是智能电网的“规划试点阶段”，主要工作是制定规划和相关标准，这一阶段的投资寥寥无几。而即将到来的2011年~2015年，则是智能电网计划的“全面建设阶段”，这一阶段的投资金额接近2万亿元。

　　“我们判断这个规划一旦实行，将产生巨大的市场蛋糕。”一位参与智网联盟的企业家说，“争夺战已经开始了。”

　　地方“抢跑”

　　国家关于智能电网的规划尚在酝酿之中，但地方政府已经提前“抢跑”。

　　5月初，江苏省公布《江苏省智能电网产业发展专项规划纲要(2009~2012年)》，提出要以智能电网建设带动智能电网产业、以智能电网产业发展促进智能电网建设的发展思路。江苏省设定每年在智网的投资200亿元，到2012年、2015年智能电网产业总产值分别突破1500亿元、3000亿元的宏大目标。

　　江苏省经信委电力处一官员明确告诉《财经国家周刊》，省政府高层希望分散的电力装备制造业能形成产业集聚效应。

　　5月12日，上海推出《上海推进智能电网产业发展行动方案(2010~2012年)》。根据方案，上海将新能源接入与控制、智能变电站系统及智能设备、电力储能、智能配电网与智能用户端等作为智能电网的重点发展方向。力争到2012年培育3~5家智能电网行业的龙头企业，形成有竞争力的智能电网产业集群，产业规模达到500亿元。

　　江苏和上海的“抢跑”引来共鸣。《财经国家周刊》记者在采访中获悉，山东、河北、浙江等省已经先后启动智能电网发展规划工作。

　　“不能落后。”山东省发改委内部人士透露，“省政府已经责成国家电网山东分公司拟定全省智能电网规划纲要。”

　　事实上，国家电网山东分公司已经初步完成了《山东电力集团智能电网发展规划(审议稿)》，但相应投资远低于江苏和上海。

　　“山东省智能电网的建设与投资应与其经济大省的地位相符，在智能电网方面的年投资不能少于江苏。”上述山东发改委的人士透露，山东方面也希望推动山东与国家电网签订类似于上海模式的战略合作协议。

　　比省级政府更先行动的是城市。早在2009年，江苏扬州已经与国家电网接洽，希望将该市打造成中国第一个智能城市。

　　“我们觉得目前建设智能城市不切合实际，所以婉拒了。”国家电网一位专家说。

　　但这并没有打消扬州发展智能电网产业的积极性。2010年4月，扬州建立“江苏省智能电网产业基地”，这是全国第一个兴建的智能电网产业基地，虽然这一基地目前大部分是个空壳，但扬州市政府已经明确指定了打造“千亿级智能电网产业基地”的具体目标。

　　扬州市各个区县也进行着自己的智能产业基地规划。宝应县以宝胜集团为依托，发展智能电缆电线；邗江则以风电设备制造为主，打造电力电气设备集团；江都则规划建立以电力金具为主的特色产业园区；就连高邮菱塘回族乡也在6月建设了一个智能电网产业基地，主推风力发电、生物智能发电和储能技术。

　　国网电科院副总工程师姚建国曾经就智能电网建设专程去过扬州。“效果不是很理想，他们更多还是从发展当地产业的角度去考虑。”

　　扬州式的“抢跑”还在复制。5月7日，浙江温州出台电气产业发展新规划，计划依托智能电网建设的逐步推进，用两年时间将温州建成“国际电气城”，年产值达到千亿元；河南省平顶山也拟定了“中原电气城”的蓝图，其目标是到2015年整个智能电网产业链实现年产值600亿元……

　　“资本市场现在已经严重过热了，市场透支，实际上并没有这么多机会。”国家电网公司智能电网部主任王益民说。

　　中国电力科学院的一位主要负责人告诉《财经国家周刊》，随着智能电网项目招标和建设工作的推进，地方政府的热情还将进一步高涨；这些热情虽然略显草率，但是在地方看来，近4万亿的投资对地方政府而言无疑是拉动经济增长的巨大动力。

　　企业“黄金十年”

　　“我不是在北京，就是在济南，要么就是在北京到济南往返的路上。”深圳浩宁达(002356，SZ)总经理王荣安告诉记者，国家电网的智能电表招标是委托国家电网山东分公司进行，穿梭在北京和济南，已是他的工作常态。

　　自2009年12月第一次智能电表招标以来，智能电表、信息采集器等配套设施的招标已经成为行业企业的第一块“唐僧肉”。一批电表企业蜂拥而至，先下手为强的浩宁达，已经有所斩获。

　　9月2日，浩宁达发布公告：公司中标国家电网公司招标采购智能电表项目，中标总数量31.3万只，总金额9596.17万元，中标金额占公司2009年度营业总收入的35.70%。

　　当日，浩宁达涨停。

　　浩宁达是在今年7月国网进行的2010年第二轮招标中中标的。在这次招标中，国网共招标智能电表188万只，包括浩宁达、深圳科陆、宁波三星、长沙威胜、烟台威思顿等15家厂商中标。

　　浩宁达证券事务代表李丽告诉《财经国家周刊》记者，这已是浩宁达年内第二次中标智能电表，2010年7月初在国网的第一批智能电表竞标中，浩宁达中标电表69.80万只，中标总金额1.24亿元，占公司2009年度营业总收入的39.41%

　　两次投标中标，一年温饱无虞。这也让浩宁达加大智能电表产能扩张，到2012年，该公司智能电表的年生产能力将由目前的58万台提升至188万台，增长幅度近240%。

　　整个电表行业都在重复着浩宁达式的扩张。国家电网已经进行了三次针对智能电网的招标，先后招标智能电表271万块、信息采集器32万块，涉及金额6.2亿元，中标企业共计37家。

　　这仅仅是开始。智网专家武建东的《中国智能互动电网发展战略报告》中预计：在我国智网建设中，未来5年至少需要更换2.4亿块智能电表。而按照国家电网的计算，这一领域的采购额将达到600亿元。

　　在智能电网投资中，高压、超高压和特高压设备占绝对权重。但是，该市场因为技术壁垒、行业进入和资金门槛都很高，和竞争激烈的配电市场不同，其呈现出明显的寡头竞争格局。

　　中国西电(7.11,0.06,0.85%)集团是中国大型输变电设备成套的巨头，在坚强智能电网“热身赛”中，已经斩获颇多。

　　中国西电(601179.SH)董秘田喜民告诉《财经国家周刊》，上个月，国网刚公布了2010年智能电网第一批集中规模招标结果：变压器、组合电器和避雷器的各4个包，西电都拿走一半；而惟一的电抗器包，也花落西电。除了西电，国电南自(23.30,0.69,3.05%)、国电南瑞(60.71,0.16,0.26%)、许继电气(31.00,1.22,4.10%)、特变电工(17.91,0.45,2.58%)等多家设备商也多有中标。

　　根据规划，“十二五”期间将新建智能变电站8000座，“十三五”期间新建智能变电站7700座，可谓“市场无限”。

　　与智能电表相比，智能变电站是“大买卖”。国家电网山东分公司提供的数据显示，目前正在实施的淄博李家110kv升级改造项目总耗资2410万元，而济宁黄屯新建110kv智能变电站项目总投资约5800万元。

　　与智能电表主要集中于民营企业相比，盯住智能变电站的大都是行业巨头。《财经国家周刊》记者在采访中获悉，展开智能变电站研发和攻关的企业除了国网麾下的许继和平高之外，华为、天威保变(26.86,0.83,3.19%)、GE、西门子等中外行业巨头也都摩拳擦掌。

　　“坚强智能电网的投资重点集中在光伏并网、安全监控、智能变电站等领域，这都是我们的强项。”南瑞内部人士透露，在智能电网的万亿“蛋糕”中，南瑞能“切”下来的逾千亿之巨。

　　广发证券(31.50,0.13,0.41%)认为，按照国网的规划，从下半年开始，大量智能变电站项目将陆续开始招标，“涉及的数量大幅增加，设备范围也开始扩大，我们坚定认为，二次设备厂商已经进入‘黄金十年’的发展期。”

　　认准“黄金十年”的不仅仅是电力企业，巨大蛋糕的诱惑下，一些科技企业也纷纷“改行”，投入智能电网的大潮中。

　　“公司目前已经全面涉足包括智能电表业务在内的智网业务。”8月30日，中国航天科工总经理谢伟良接受《财经国家周刊》记者电话采访时明确表示，航天科工集团的智能电网项目论证评审早在2010年5月已经获批。而其目标更是雄伟：通过智网十年规划，打造超百亿的智网产业集团，力争在电力领域再造一个行业龙头。

　　家电革命

　　9月2日，海信电器(12.32,0.13,1.07%)数字家庭开发部软件所所长赵建立现场演示其数字家庭时，多次因网络速度原因卡壳。

　　“还是受制于网络。”赵解释说，目前连接家庭中各电器的是无线网络，传输只能达到250K左右，而一旦智能电网的光纤接入，这一速度将增至60~90兆，“届时的智能效果将非常好。”

　　智能电网正在促进一场家电和家居革命。

　　三星经济研究院产业组首席研究员邱罡认为，智能电网将助跑三网融合，由智能电网的兴起所带来的多网融合局面，将引发商业模式的转变和企业发展方式的转变。

　　这一转变正在家电和家居领域悄然发生，两个受智能电网影响而加速形成的千亿产业正在酝酿。海尔智能家电公司企划部经理朱旬说，随着智能电网的介入，智能家电的功能将得到充分释放，未来三五年之内智能家电市场会形成一个比较大的市场容量。

　　十年前，包括海尔、海信在内的国内品牌也早已着手开发智能家电。

　　海尔的智能冰箱不仅可以储存食物，而且可以通过与网络连接，实现了冰箱与冰箱里的食品、与超市的食品、与人类之间自由沟通；其智能洗衣机具有自动识别电网负荷、洗涤剂品类、衣物布质、自来水水质及污垢的脏污、家庭水电费的管理、网上购物等功能。

　　但当时的智能家电基本没有销售空间，产品也仅仅局限于展览会。以海尔集团为例，该公司早在2005年就为所有家电产品预留有可随时升级为智能家电的智能接口，但时至今日，智能家电仍未成为市场的主流产品。

　　2009年，海尔集团智能家电的销售额为5.2亿元，而海尔集团当年的销售总额为1243亿元，智能家电所占比重不足0.5%，智能家电部也成为海尔集团旗下最羸弱的部门。

　　最先开发出智能家居的海信集团同样面临销售尴尬。目前，该公司的智能家居仅仅局限于一些高端家庭，“如果没有海信地产的配套介入，整个智能家居的销售情况将惨不忍睹。”

　　目前，国家电网正在全国范围内进行包括“电力光纤到户”在内的智能电网试点，“电力光纤到户”为智能电网跨界三网融合奠定了基础，融合后的光纤不仅可以输送电能，而且还可以搭载互联网、电信、广播电视信号和物联网的需求，而这也将催生更为全面的智能家居和智能家电服务。

　　国脉物联网技术研究中心的报告显示，到2015年，中国智能家居的市场规模将达到1240亿元。

　　这一预计规模让海信无限欣喜，并制定了近期发展规划：2010年下半年，与国家电网联合制定行业标准；2011年，联合建立样板房和示范工程，争取政府的政策支持……

　　试图借智能电网开辟新市场的家电企业比比皆是。2009年3月，海尔集团与国家电网旗下的国网信通签订战略协议，全面启动智慧用电计划。同时，海尔集团将智能家电列为战略发展方向，仅研发人员就多达260多人，2009年，这个团队共拿到研发经费3亿多元。

　　朱旬认为，三网融合下的电器变革正在发生，这将导致智能电网下的家电发生本质变化，比如电视将不仅仅只有电视信号显示器的功能，它甚至可以具备与电视台互动、网络沟通、控制整个家庭的家电工作状态等多种功能。

　　“智能家电将覆盖所有的家电领域，未来三五年，智能家电增长五六倍不成问题。”中国家电协会副秘书长陈钢说。

　　智能电网“电力光纤到户”将催生智能家居和智能用电，用户将大量需求复合智能电网技术标准、可报告用电信息、具备远程控制等功能的家电产品，家电厂商应该在家电研发方面做好准备。

　　40万亿元的产业链

　　智能电网正在带动中国经济形成一个全新、庞大的“智网产业链”。

　　“虽然无法准确计算智能电网对每个领域带来的具体经济效益，但可以肯定的是，智能电网将是一项涉及多领域、跨行业乃至全社会理念转变的庞大系统工程。”中国电科院副总工程师蔡国雄告诉《财经国家周刊》。

　　这一巨大蛋糕已逐渐被切开。2009年12月，国家电网首次开始组织针对智能电网的项目招标。当年12月9日，国家电网山东分公司承担了首批次83万块电表项目招标。2010年4月和7月，国家电网又组织了两次项目招标，招标涉及智能电表、信息采集器，合计金额6.2亿元。

　　“未来(从智能电网)获益最大的应该是新能源发电。”电监会副主席王野平说，尤其是此前受制于并网难题的风电、光伏发电将会获得足够的发展空间。

　　在此之前，电网甚至成为可再生能源发展的瓶颈。中电联的统计数据显示，由于风电会对电网产生谐波污染、电压波动及闪变等问题，风电并网难题一直困扰风电企业，2008年，中国风电因此至少1/3以上的风机在空转，当年全国风电总装机容量分别为624.6万千万，太阳能发电则几乎为零。

　　《财经国家周刊》从国家能源局了解到，即将出台的《新能源产业战略规划》对2020年风电、太阳能等新能源发电的目标大幅调整，调整后的幅度分别为1亿千瓦和2000万千瓦。中投顾问能源行业首席研究员姜谦认为，依照规划，仅风电行业的投资就将超过1万亿元。

　　发改委能源所一位专家表示，国家能源局是在“押宝”智能电网，脱离了智能电网而确立的新能源战略只能是纸上谈兵。国家能源局无疑也注意到这一点，其《新能源产业战略规划》的时间节点与智能电网完全吻合。

　　另一个将因智能电网而受益巨大的将是电动汽车。8月3日，发改委牵头起草的《新能源汽车产业规划(草案)》首度曝光，根据草案，中央政府未来十年将分两个阶段、集中投资1000亿元，换取新能源汽车产业化和市场规模达到世界第一。

　　北京电力公司总经理朱长林认为，预计到2020年，在智能电网相关技术的带动下，中国电动汽车的保有量将达到3000万辆。按照每辆车5万元计算，至少将带来15万亿的经济收益。

　　智能电网不仅可以保障电动汽车有序充电，而且可以通过分时电价政策引导客户调整充电操作，而随着电池技术的突破，电动汽车甚至将成为引动储能单元，并最终成为智能电网的一部分。

　　这些都仅仅是“智网产业链”的一角。按照国家电网对于智能电网的规划纲要，智能电网的辐射范围相当广阔，包括新材料、电力电子元器件制造、电池制造、新能源发电、钢铁制造、通信设备、智能家电、电动汽车、智能家居等上下游产业，而后续还将衍生出诸如智能城市、智能交通等更多新的产业。

　　随便哪一个产业，未来的发展空间都在千亿以上，国网电科院副总工程师姚建国说。

　　“30年后，中国智能电网的规划和建设将实现产值40万亿元产值。”中国电力科学院电工所所长肖立业认为，智能电网的建设将成为中国经济推动内需体系转型的战略机遇，起码将带动上下游近百个行业领域的创新发展。

　　未来10年，一个因智能电网而带动的宏大产业链条正徐徐展开。

　　原文发布地址：http://finance.sina.com.cn/stock/s/20100927/08178709135.shtml （财经国家周刊 ）