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上海医药拟发H股募资80亿

2010-09-09 中国轻工业投资网
 
中投顾问提示:上海医药公布发行H股并在香港上市的方案。公司拟向境外投资者募资不低于80亿元,主要用于医药工业、商业项目的建设及并购等。

  上海医药公布发行H股并在香港上市的方案。公司拟向境外投资者募资不低于80亿元,主要用于医药工业、商业项目的建设及并购等。

  据证券时报9月9日报道,刚刚完成整体上市的上海医药公布了发行H股并在香港上市的方案。公司拟向境外投资者募资不低于80亿元,主要用于医药工业、商业项目的建设及并购等。如此次发行成功,上海医药将成为上海国资旗下继上海电气、太平洋保险之后的第三家大型A+H上市公司,并有望加快在国内医药市场攻城略地的步伐。

  拟发行6.67亿股H股

  据发行方案,上海医药首次公开发行的H股数量为不超过发行后公司总股本的25%,即6.67亿股。公司定于9月27日召开股东大会审议发行议案,并希望能在2011年6月之前完成H股的发行工作。公司管理团队公开承诺,H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%;同时,大部分募集资金将用于目前正在加紧推进的并购项目,确保发行后不摊薄每股收益,实现公司价值及股东价值的双赢。

  上海医药表示,此次H股的发行方式为香港公开发行及国际配售,根据国际惯例和资本市场情况选择,可包括但不限于美国法律项下144A条款的国际配售及S规例的美国境外发行和日本非上市公开发行(POWL)。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下,通过订单需求和簿记建档,依据发行时国内外资本市场情况,参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。

  打造国际化医药集团

  此次发行H股并在香港上市,上海医药不仅仅是出于筹措资金的考量,更希望依托境内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系,实质性推动公司体制、机制的全面变革,真正实现从一家传统国企向市场化、国际化企业转型。

  上药集团董事长吕明方表示,未来十年是中国医药行业快速发展、全面整合的黄金十年,对上海医药而言,关键是黄金十年的前三年。“发行H股并在香港上市,是推进上海医药产业发展的重大决策,是实施上海生物医药发展三年行动计划的战略安排,更是上海医药深化产品结构和产业布局调整、深化经营模式创新和体制机制改革的重大举措”。

  如发行成功,预计募集资金不低于80亿元,将主要用于并购发展和调整结构。在医药工业方面,公司拟通过收购上药集团抗生素业务和相关资产,以及其他非上药集团医药工业优质资产,实现现有产品和产品线的扩张,并加大研发投入,通过内涵式增长与外延式收购并举,丰富及强化具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。在医药商业方面,公司拟通过对外并购在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心,同时在全国范围内完成主要市场的战略布局。公司致力于提升在主流医院纯销市场的市场份额,并以区域营运中心为依托,深入覆盖社区、农村等高增长第三终端市场,确保在“十二五”期间完成覆盖全国市场的分销网络体系建设,并保持在医药分销领域的全国领先地位。同时,公司将投资建设信息技术系统,以推动产业资源整合、发挥协同效应并提高整体营运效率。
 

 
 
 
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